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  • 中融·投顧研選|走進中歐基金深入調研,當好客戶的財富管家
    2021.06.08
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            6月2日,中融財富組織50名財富顧問走進中歐基金進行調研,與中歐基金總經理劉建平、機構部副總監邢凱等進行深度交流,就中歐基金的投資研究、量化實力等領域進行溝通。中歐基金宏觀首席研究員任飛向大家分享了中歐近期市場觀點。中融信托與中歐基金希望通過本次走訪調研加深了解,在證券投資領域成為理念契合、戰略同向的長期合作伙伴,期待強強聯合創精品,當好客戶的管錢人。
            中融財富作為中融信托的發行部門,順應市場環境和客戶投資偏好變化,加強證券投資產品的研究和開發。自2020年1月至2021年5月,中融財富證券投資類產品募集規模已超過100億元。自2020年起,中融財富開始針對證券投資產品搭建產品超市。除了甄選中融信托優秀產品外,還廣泛篩選市場頭部的公募、私募機構擔任投顧,形成“內生”+“外延”雙引擎產品采購體系,從客戶需求出發,打造開放、嚴選的財富管理產品超市,形成全市場、跨類別、投向細分、風險分級、策略多元、周期差異的“融光耀鉆”產品矩陣。產品涵蓋股票多頭、量化對沖、CTA策略、市場中性策略等多種策略類型,并能夠持續進行動態追蹤,不斷檢視方案。

      中融財富內部建立了“投顧研選”評價體系,評價標準涵蓋理念定位、歷史業績、投資風格、團隊治理、投后服務、穿越周期表現等多個維度,細分上百項指標進行綜合評價,篩選優秀機構建立合作,致力于為客戶創造可持續的良好長期回報。前已與30多家公募和私募機構達成合作,推出多元化證券投資產品,并獲得投資者的認可。

      中歐基金總經理劉建平先生,對中融信托的發行實力表示贊揚,稱中融信托在信托轉型中走在行業前沿,與多家私募、公募開展合作。相信雙方一定能在信托與公募基金的標品業務合作領域越走越順。致力于為客戶帶來卓越的長期回報,這是中歐基金與中融財富共同的追求,也是促成雙方達成合作的理念基礎。目前,中融財富即將發行由中歐基金擔任投顧的證券類產品,未來,還會有系列產品持續推出。



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